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12月25日晚间,贵金属期货走强,截至12月26日凌晨2点30分收盘,白银报18131元/千克,再创新高,涨幅5.50%。
消息面上,白银基金限购100元。国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)宣布从12月29日起,将A类基金份额的定期定额投资金额上限重新下调至100元,C份额暂停申购。此前这一额度曾被放宽至500元,以引导套利资金平抑溢价。
另外,国投白银LOF发布公告称,将于26日开盘起至10:30停牌后复牌,并警示二级市场交易价格存在明显溢价风险。截至12月25日,该基金二级市场收盘价为2.804元,较12月24日的基金份额单位净值1.9278元高出45%。
有专业人士分析,限购不是为了制造稀缺,而是因为在交易所持仓上限和公募禁止高杠杆的双重制度约束下,这只白银LOF已经达到可承载规模的物理极限。如果放开申购,新增资金将无法按合同买入对应的白银期货,只能闲置或买债,从而严重稀释仓位、制造巨大的跟踪误差,构成对持有人和监管的违约风险。因此,限购是基金公司在制度约束下唯一能采取的合规止损手段,而不是主观选择。
值得注意的是,白银今年涨幅已接近150%,成为今年涨幅最高的贵金属品种。
12月24日午后,杭州一位“70后”向钱江晚报透露:“太疯狂了,在白银LOF基金上赚了3万多元,今天跑了。”这位投资者表示,她是9月底买入该基金的,买入后的两个月,都涨得还算温和,12月份这么个涨幅,太吓人,拿不住就离场了。
杭州玉皇山南基金小镇一位资深投资总监认为高溢价率不可持续,像国投白银LOF的场内交易价格已严重偏离实际净值,投资者不要盲目追高,否则可能面临双重风险:既要承受白银价格回调的损失,也要承担溢价回落带来的价格下跌。”这位投资总监提示。
面对贵金属价格的持续攀升,消费者呈现出复杂的心理。
有准备结婚的网友吐槽,此前铂金价格仅300多元/克,短短半个月涨至502元/克,“结婚三金价格高了三分之一,没办喜事先多掏4万多,快愁哭了”。
对于贵金属价格全线飙升,很多网友吐槽“属实没想到”“根本买不起了”。
在贵金属狂热涨价的市场情绪中,短期风险已引起监管关注。
12月22日晚间,上期所发布公告,针对白银期货相关合约出台多项风险防范措施,包括调整交易限额、调整平今仓交易手续费等。
广发期货指出,由于广期所铂钯期货处于上市初期,持仓流动性整体有待提升,国内相对外盘呈现溢价,同时合约保证金成本偏低容易受到投机资金流入的扰动使波动放大。随着监管加强风控措施,铂钯短期或有回调。
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