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  经历了“AI抛售潮”洗礼的美股宛如劫后重生,“圣诞反弹”虽迟但到,全球交易员似乎已经准备喜迎2026年的开门红交易。

  反弹始于上周四,据第一财经了解,华尔街投行交易台的信息显示,上周五几乎成为美国市场历史上成交量最高的交易日。本月迄今,标普500在上周四、周五回升后大致维持平盘,市场很可能正朝着“回补赢家头寸”以实现圣诞行情的方向发展。例如,此前抛压最重的AI概念股Coreweave、甲骨文等都出现双位数反弹。

  宏观背景一锤定音——美联储降息和日本央行鸽派加息共同提振了年末的市场信心,美元走弱推动全球股市、大宗商品走强。不仅是美股,不少亚洲股市亦将受益于当前的环境,高盛最新发布报告提及,人民币汇率向7关口迈进,当汇率上升时(无论是对美元还是一篮子货币),中国股市往往表现良好,这与大多数亚洲新兴市场的交易模式一致。

  年末反弹或已启动

  本周一(22日),主要资产价格同步上扬,美联储降息和日本央行鸽派加息的推动效果显著。

  美国三大指数本周录得开门红,但成交量低于30天平均水平。大型科技股普遍收涨,其中英伟达上涨1.5%。

  美元指数继续震荡下行跌破99关口,非美货币集体上涨。美元的走弱不仅推动全球股市反弹,更是助燃了贵金属的疯狂表现。黄金单日上涨2.4%至4443美元,白银劲升2.8%突破69美元,两者在同一天刷新历史新高。钯金和铂金隔夜涨幅分别超过3%和7%,后者更是录得日线8连阳。

  嘉盛集团资深分析师陈杰瑞(Jerry Chen)对第一财经表示,日本央行不及预期鹰派的声明暂时排除了市场巨大的不确定性,缓解了市场对流动性的担忧,为圣诞行情奏响了序曲。所谓圣诞行情,是指美股在年末5个交易日和年初2个交易的周期中,大概率会上涨且涨幅高于平时。以标普500为例,1950年以来的圣诞期间平均涨幅达到1.3%。今年的周期从本周三开始。

  不过,截至目前,标普500和纳斯达克100的月线仍未翻红,AI交易也存在隐忧。统计显示,标普500在过去25年的12月平均涨幅仅0.5%,过去5年仅0.2%,是一年中表现较差的月份。华尔街投行对于2026年标普500的目标价普遍位于7100点到7800点的区间。

  尽管如此,交易员似乎仍对市场的进一步复苏充满信心。一位美资投行主经纪业务交易员对第一财经提及,此前的AI抛售主要源于对冲基金的降杠杆抛售,但从上周的下半周开始,AI相关板块的买盘重新出现,寻求对半导体、广义科技和成长因子的敞口。消费可选板块净买入最多(3周来首次),而对冲基金则在14周来首次净卖出美国医疗保健股(全部为空头),此前医疗保健被视为AI抛售潮下的避险主题。

  “纳斯达克100指数在突破25200的关键阻力和颈线后,有望延续上行挑战趋势线所在的25670以及前高25800,突破后将再次冲击10月创下的历史高点。在相对乐观的市场氛围下,可以继续考虑逢低买入。”陈杰瑞则称。

  鸽派新主席倒计时

  “永远不要和美联储对着干”、“在降息和盈利攀升的环境下,股市很难表现不好”等叙事已成当前市场的信条,可见美联储政策的重要性。

  各界认为,2026年的一大催化剂就是新任美联储主席即将登场,且大概率是“大鸽派”。此前,白宫经济顾问哈塞特获得提名的概率遥遥领先,不过近期前美联储理事沃什(Kevin Warsh)的呼声又开始攀升。

  对此,野村发达市场首席经济学家赛义夫(David Seif)对第一财经表示,二者均偏鸽派,若二人中任何一人出任主席,都将推动美联储领导层出现显著的鸽派转向,与鲍威尔时期的政策基调形成区别。

  他提及,哈塞特的鸽派倾向被认为比沃什更为极端。哈塞特更可能完全或接近完全契合特朗普政府政策诉求,而沃什的鸽派立场相对温和,不会呈现过度激进的宽松导向。

  具体而言,哈塞特被认为是坚定的“特朗普忠诚派”,这类官员还包括美国财长贝森特、现任美联储理事米勒等人。这类候选人的核心特征是:任职于特朗普政府体系内,长期支持总统的各项政策(如哈塞特早在特朗普第一任期前就支持其施政议程,时长近十年),与特朗普的政策立场高度绑定。

  “亲特朗普派”则指倾向于支持特朗普政策,但忠诚度和立场契合度未达到“坚定忠诚”级别的候选人,沃什被归为此类,其政策选择不会完全依附于总统意愿。

  但是,赛义夫也提及,即便哈塞特属于“坚定忠诚派”,其在特朗普核心圈内也未获得坚定不移的全员支持,这为其最终能否获得任命增添了变数。就决策时间线而言,特朗普通常倾向于花费较长时间做出重要职位任命决策,此前已宣布将美联储主席人选决策推迟至2026年,会议预测最终任命时间甚至可能晚于2026年1月初。若哈塞特若上任,大概率会推动超出当前预测(50个基点)的更大幅度降息,与特朗普的宽松诉求高度一致。

  亚太市场表现可期

  在美国降息、经济温和放缓的环境下,亚洲市场则将处于有利的位置。各大机构预计,今年美元走弱、人民币走强的环境将支撑亚洲。

  例如,瑞银方面对第一财经提及,2025年迄今,亚太区货币兑美元平均升值约2%,而美元指数在此期间下跌了8%。几项因素拖累了区域货币表现:人民币汇率受到稳健管理、日本政治动荡导致日元升值步伐放缓,而印尼盾、印度卢比和菲律宾比索等货币则受压于个别因素。展望来年,预计亚太区货币整体有望进一步走升,对美元有2-3%的潜在升幅。

  高盛也最新提及,预计人民币将在未来一年中升至7关口。从实证数据来看,当人民币汇率上升时,中国股市往往表现良好,这与大多数亚洲新兴市场的交易模式一致。从理论上讲,人民币升值可通过会计、基本面、风险溢价和投资组合资金流动等渠道利好中国股市。分行业来看,人民币升值时,非必需消费品、房地产和综合金融(券商)行业通常表现跑赢大盘,而防御性行业则表现相反。

  就港股而言,建银国际首席港股策略师赵文利亦对第一财经表示,尽管港股估值修复已基本到位,但2026年估值和盈利均有温和扩张或改善的空间。美联储后续降息路径及节奏仍存高度不确定性,但市场边际宽松预期大概率前置在上半年。

  该机构的流动性领先指标暗示,上半年港股或震荡寻顶。预计2026港股走势或先升后回。“当前机构似乎倾向于2025年底前逢低吸纳,为明年初的春季行情做好准备,并于2026年初逐步加强进攻。”

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    2025年12月10日
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  • wak4
    wak4 2025年12月24日

    我是金禹号的签约作者“zsfx”!

  • wak4
    wak4 2025年12月24日

    希望本篇文章《分析实测“开心十三张开挂神器”2025透视开挂》能对你有所帮助!

  • wak4
    wak4 2025年12月24日

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  • wak4
    wak4 2025年12月24日

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